Assistente de Relacionamento de Private - São Paulo

Apex Partners é uma plataforma de investimentos e serviços financeiros com o propósito de transformar o mercado de capitais brasileiro por meio de soluções completas, inovação e geração de valor de longo prazo.Nosso objetivo é consolidar a Apex como o principal Banco de Investimentos Regional Mercantil do Brasil, integrando inteligência financeira, relacionamento consultivo e visão estratégica em todas as frentes de atuação.Acreditamos que o desenvolvimento do mercado de capitais impulsiona o crescimento da sociedade. Por isso, buscamos talentos com brilho nos olhos, vontade de construir e energia para crescer junto com a gente.Se você sonha grande, tem sede de aprendizado e quer fazer parte da construção do banco de investimentos que está mudando a forma de empreender no Brasil, seu lugar é aqui.Responsabilidades e atribuiçõesNa Apex, o segmento Private atende clientes de altíssima renda com um padrão de exclusividade, discrição e excelência. O Assistente de Relacionamento de Private é a peça que sustenta a operação desse atendimento: garante que agendas, documentação, CRM e o fluxo de demandas com as áreas centrais funcionem com precisão, para que os Gerentes e Assessores possam dedicar seu tempo ao que importa: o relacionamento com o cliente.Se você é uma pessoa organizada, atenta ao detalhe, discreta com informações sensíveis e quer construir carreira em um ambiente sofisticado do mercado financeiro, essa vaga é para você.Responsabilidades e atribuiçõesGerenciar agendas e calendários dos agentes de relacionamento, coordenando disponibilidades para reuniões com clientes.Preparar a documentação de apoio às reuniões (memorandos, análises de carteira, relatórios e propostas), consolidando informações de múltiplas fontes internas.Manter o CRM atualizado com as informações dos clientes Private: histórico de relacionamento, transações, follow-ups e oportunidades identificadas.Acompanhar as demandas dos clientes em andamento, comunicando o status à equipe e coordenando com as áreas centrais (Consultoria, Mesa de Produtos, e outras) para garantir resolução dentro dos prazos.Preparar documentação operacional e regulatória: fichas cadastrais, declarações de suitability, termos de relacionamento e demais documentos exigidos.Organizar e manter os arquivos dos clientes em conformidade com os requisitos regulatórios e as políticas internas, zelando pelo sigilo absoluto das informações.Atuar como interface entre o segmento Private e as áreas centrais da Apex, garantindo suporte técnico e operacional ágil às demandas dos clientes.Apoiar a organização de eventos de relacionamento e as tarefas administrativas do escritório, sempre no padrão de excelência exigido pela Apex.Perfil e experiência esperadosOrganização e atenção ao detalhe: capacidade de conduzir múltiplas demandas simultâneas com precisão, garantindo documentação e informações completas e consistentes.Comunicação clara e responsiva: facilidade para se comunicar com a equipe, clientes e áreas centrais, respondendo a solicitações em tempo hábil.Proatividade e iniciativa: antecipa necessidades, identifica tarefas pendentes sem aguardar instrução e oferece suporte antes de ser solicitado.Trabalho em equipe: colabora com diferentes stakeholders e respeita os limites do seu nível de atuação.Discrição e responsabilidade com informações confidenciais: trata dados sensíveis dos clientes com sigilo e cuidado. Atributo essencial no segmento Private.Requisitos e qualificaçõesFormaçãoObrigatória: Graduação (cursando ou concluída) em Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas de exatas e negócios.FerramentasProficiência em ferramentas de CRM e em sistemas internos de gestão de clientes.Pacote Office, com ênfase em Excel/planilhas para consolidação de informações.Familiaridade com ferramentas de organização de agenda e fluxo de trabalho.Habilidades e conhecimentosConhecimento operacional dos processos de relacionamento com clientes.Capacidade de preparar documentação financeira e regulatória básica.Noções de produtos de investimento (renda fixa, renda variável e fundos).Familiaridade com temas do universo Private: gestão patrimonial, previdência privada (PGBL/VGBL) e planejamento sucessório - é um diferencial.Entendimento de processos de conformidade e documentação regulatória (CVM/ANBIMA).Cursos e certificações (diferenciais)Certificação ANBIMA CPA-10 ou CPA-20.Cursos de CRM, atendimento ao cliente ou rotinas administrativas no mercado financeiro.Informações adicionaisModelo de trabalho: presencial.Modelo de contratação: modelo associado.Remuneração: remuneração fixa + remuneração variável com base em atingimento de metas.BenefíciosWellhub Silver+ - disponível a todos os associados.Plano de Saúde - disponível a todos os associados.Vale Alimentação e Vale Transporte - conforme a remuneração fixa.