Especialista Comercial Consórcio (Financial Planning) | São Paulo
Você é apaixonado(a) pelo mercado financeiro e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance 🚀
Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas! 💚
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Realizar levantamento detalhado da situação patrimonial, fluxo de caixa, perfil de risco e objetivos de curto, médio e longo prazo;
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Estruturar estratégias integradas (proteção, investimento, sucessão, crédito);
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Propor soluções de seguros, consórcios, previdência e home equity alinhadas às metas do cliente;
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Manter contato recorrente para revisão do planejamento e atualização de necessidades;
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Prospectar clientes B2C;
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Explicar conceitos de proteção, sucessão e investimento em linguagem simples;
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Promover workshops, eventos e materiais educativos;
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Apoiar clientes em decisões estratégicas de crédito e alocação patrimonial.
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Fit Cultural;
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Perfil comercial e relacional;
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Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
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Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).
- Possuir certificação CFP
• Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas;
• Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes;
• Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing;
• CRM estruturado na plataforma SalesForce.
- Etapa: Triagem;
- Etapa: Entrevista Fit Cultural e Teste Mindsight;
- Etapa: Entrevista Lideranças;
- Etapa: Proposta;
- Etapa: Contratação.
Grupo Lider