FX Onboarding Analyst

Acerca de GBM

En GBM estamos seguros de que invertir es la única forma de conseguir libertad y un mejor futuro, y somos orgullosamente uno de los principales promotores de inversión a nivel nacional e internacional. Trabajamos día a día para crear las mejores soluciones institucionales y empresariales y, además, para construir de la mano de todos nuestros expertos la plataforma de inversión que va a cambiar la realidad de millones de personas al ofrecerles acceso a la inversión de manera segura, inteligente y simple.

Somos una organización de gestión de patrimonio y activos y banca privada con 40 años de experiencia, inversión digital innovadora y productos de ahorro. Nuestra misión es permitir vidas significativas a través de soluciones financieras inteligentes.

• México, Ciudad de México, Santa Fe
• Full time job

Objetivo

Asegurar la apertura eficiente y precisa de los contratos de personas morales que caen con nosotros a través de las distintas unidades de negocio y que requerirán una apertura con producto de pagos en divisas (FX) o bien, de derivados. Somos el área encargada de trámites “manuales” ya sean operativos o administrativos, así como aperturas de nuevos contratos que se llevan a través de la experiencia legacy/ manual. Por ende, nuestra misión y objetivo es atender con rapidez, empatía y responsabilidad, resolviendo cada problema de forma definitiva y sin desvíos. Con un enfoque de obsesión por el cliente.

En una semana típica:

Actividades y responsabilidades, alineadas a la estrategia

• Atender en tiempo y forma casos directamente de clientes internos sobre aperturas manuales de Personas morales.
• Brindar un servicio efectivo, cálido, empático y óptimo para nuestro segmento de asesores.
• Asumir la responsabilidad de los casos asignados para abrir los contratos de los prospectos que nuestros asesores aportan:
  • Brindar seguimiento a los casos de manera proactiva
  • Rendir cuentas con ellos sobre el estado de sus aperturas
  • Cuidar los procesos, apegándose a los protocolos, normativas, manuales, reglas de negocio y herramientas
  • Cumplir con cada SLA definido.
  • Contactar y conseguir de otras áreas necesarias su input, vobo y/o cualquier otra necesidad de seguimiento para cada caso
• Apoyo y atención a trámites relacionados con las diferentes líneas de Negocio asignadas referentes a aperturas.
• Establecer una relación con áreas internas y distintos stakeholders de la compañía.
• Registrar en las herramientas establecidas el seguimiento y status de la solicitud en tiempo y forma.
• Lograr los OKR´s definidos con base en el rol dando un valor agregado a cada uno.
• Seguir las políticas, procesos y procedimientos del área y de la empresa apegados al modelo de calidad y aportar a la mejora continua de los mismos.

Escolaridad

• Licenciatura en derecho, áreas administrativas, financieras, actuariales o afines
• Ingles básico

Requisitos

• Más de 1 año de experiencia en atención especializada a clientes en el sector financiero
• Conocimiento intermedio en el manejo de sistemas CRM y herramientas de gestión de servicio al cliente
• Conocimiento básico de los productos y servicios financieros
• Habilidad para manejar información confidencial y sensible de manera segura
• Conocimiento sobre apertura de personas morales

Soft Skills

• Atención al detalle y precisión en la entrada de datos
• Habilidades analíticas para revisar y procesar información compleja
• Fuerte orientación al servicio y a la experiencia del cliente
• Excelente capacidad de comunicación, tanto oral como escrita
• Capacidad para resolver problemas y proporcionar soluciones efectivas
• Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo
• Proactividad y capacidad de iniciativa para la mejora continua
• Apego a normas y procedimientos, con un enfoque en la calidad y el cumplimiento
• Organización y habilidad para priorizar en un entorno de trabajo dinámico
• Resiliencia y adaptabilidad frente a los cambios del sector y de la organización

Ofrecemos

• Salario y paquete de compensación competitivo
• Asignación a largo plazo contratada directamente por GBM
• Esquema 100% nominal
• Enfoque de formación y plan de carrera

¡Únete al equipo!*

*Para postularte es indispensable que leas y aceptes nuestro Aviso de Privacidad para Candidatos que se alinea a la ley de protección de datos personales y especifica el uso que le daremos a los mismos únicamente con fines de reclutamiento.

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