Gestionnaire de portefeuille
Depuis 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins\n spécialistes, chirurgiens\-dentistes, notaires, architectes en pratique\n privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de\n planification financière. Nous sommes l\u2019un des groupes experts\n les plus avancés en termes d\u2019intelligence financière appliquée aux\n réalités des professionnels.
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Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens\n des affaires au service d\u2019une firme en croissance constante : joignez\n l\u2019équipe fdp!
<\/div>Une opportunité taillée sur mesure pour vous\u202f:
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Une opportunité taillée sur mesure pour vous\u202f:
<\/h3>Relevant directement de la Vice\-présidente régionale, gestion de\n patrimoine, Ouest du Québec, vous jouez un rôle\-clé transversal dans\n le maintien et le développement des affaires auprès de notre clientèle\n fortunée actuelle et future. Vous agissez en tant que spécialiste en\n placement dans la relation entre les conseillers en gestion de\n patrimoine et les clients de la firme et vous vous acquittez de\n l\u2019établissement et de la révision des portefeuilles des clients qui\n vous sont confiés. Enfin, de par votre rôle\-conseil, vous travaillez\n en étroite collaboration avec l\u2019équipe placement et tous les secteurs\n de l\u2019organisation afin d\u2019offrir votre expertise dans le domaine de la\n gestion privée.
<\/div>Vos principales responsabilités\u202f:
<\/h3>- Maintenir un niveau de connaissance du domaine du placement,\n de l\u2019économie et la situation géopolitique en général, ainsi que\n de la gestion courante des portefeuilles modèles et des fonds\n constituant la structure du portefeuille des clients afin de\n conserver votre positionnement d\u2019expert en placement;
<\/span><\/li>- Établir le profil d\u2019investisseur des clients qui vous sont\n confiés, et leur recommander une politique de placement qui\n tiendra compte de la répartition stratégique et de l\u2019approche\n appropriée ainsi que des contraintes identifiées par le conseiller\n en gestion de patrimoine au niveau de la planification financière;
<\/span><\/li>- Assurer la mise en place des portefeuilles selon la politique\n de placement des clients et les stratégies énoncées et décidées\n par le comité de placement. Réviser régulièrement les\n portefeuilles sous votre gouverne et vous assurer qu\u2019ils sont\n conformes aux portefeuilles cibles;
<\/span><\/li>- Participer à la gestion de la relation client en rencontrant\n ou en communiquant avec les clients pour rendre compte de la\n gestion courante de leurs portefeuilles et, de façon statutaire,\n expliquer la performance, le positionnement de leur portefeuille\n et les stratégies de placement sous\-jacentes implantées par le\n comité de placement, et finalement les informer des perspectives\n de placement. Confirmer et/ou mettre à jour la politique de\n placement avec le client;
<\/span><\/li>- Collaborer étroitement avec les conseillers en gestion de\n patrimoine dans la gestion de la relation client, notamment en\n préparant vos rencontres conjointement, dans le respect des\n expertises de chacun, en développant des plans de rencontres\n annuels avec vos clients communs, et en vous assurant que les\n échanges impromptus avec les clients soient répertoriés et partagés;
<\/span><\/li>- Participer activement au développement des affaires, en\n collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine.
<\/span><\/li><\/ul>Les compétences essentielles pour ce rôle\u202f:
<\/h3>- Vous possédez un baccalauréat en administration des affaires\n ou une formation équivalente
<\/span><\/li>- Vous possédez un minimum de 5 à 7 ans d\u2019expérience comme\n gestionnaire de portefeuille adjoint ou gestionnaire de\n portefeuille pour un courtier membre, ou toute combinaison\n d\u2019expériences équivalentes permettant l\u2019inscription à titre de\n gestionnaire de portefeuille auprès de l\u2019Organisme canadien de\n réglementation des investissements (OCRI)
<\/span><\/li>- Vous détenez le Cours relatif au Manuel sur les normes de\n conduite (MNC)
<\/span><\/li>- Vous avez réussi les cours menant à l'obtention du titre\n de gestionnaire de placements canadien (CIM), ou le titre de\n gestionnaire de placements agréé ou le titre d'analyste\n financier agréé (CFA) administré par le CFA Institute
<\/span><\/li>- Vous démontrez une excellente éthique de travail en accord\n avec les valeurs de fdp, soit proximité, confiance, engagement et savoir\-faire
<\/span><\/li>- Vous avez une habileté à exercer un rôle\-conseil et de\n proposer des recommandations ainsi que des compétences marquées\n pour la résolution de problèmes
<\/span><\/li>- Vous êtes un leader incontesté au niveau du service à la\n clientèle et du développement des affaires
<\/span><\/li>- Vous démontrez de l\u2019autonomie et un sens accru de\n l\u2019organisation de manière à faire des suivis efficaces et à gérer\n plusieurs dossiers en parallèle
<\/span><\/li>- Vous détenez de solides compétences en relations\n interpersonnelle et un bel esprit de collaboration
<\/span><\/li>- Vous avez d\u2019excellentes habiletés en communication\n interpersonnelle et en présentation.
<\/span><\/li><\/ul>Joindre fdp, c\u2019est:
<\/h3>- Agir et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de\n nos clients
<\/span><\/li>- Relever des défis stimulants et viser les résultats afin de\n contribuer chaque jour à l\u2019évolution de fdp
<\/span><\/li>- Évoluer au sein d\u2019une firme à taille humaine dans un climat de\n confiance et bienveillant, avec une culture d\u2019inclusion et de\n proximité, tant à l\u2019interne qu\u2019avec nos clients
<\/span><\/li>- Être accompagné dans votre développement et votre\n épanouissement professionnel
<\/span><\/li>- Bénéficier d\u2019une rémunération globale concurrentielle et de\n programmes favorisant votre bien\-être, et la conciliation de votre\n vie personnelle et professionnelle.
<\/span><\/li><\/ul>
<\/div>Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucune\n discrimination et uniquement dans le but d\u2019alléger le texte. Votre\n candidature est importante pour nous et tous les profils\n correspondant aux besoins du poste seront contactés dans les\n meilleurs délais afin de suivre notre parcours de recrutement. Nous\n recherchons une personnalité au\-delà d\u2019un parcours! La diversité\n fait partie intégrante de nos valeurs et de notre culture. Nous\n prônons l\u2019équité dans nos processus de recrutement et offrons des\n chances d\u2019emplois égales à tous. Nous recherchons une personnalité\n au\-delà d\u2019un parcours! La diversité fait partie intégrante de nos\n valeurs et de notre culture. Nous prônons l\u2019équité dans nos\n processus de recrutement et offrons des chances d\u2019emplois égales à tous.<\/i>
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Vos principales responsabilités\u202f:
<\/h3>- Maintenir un niveau de connaissance du domaine du placement,\n de l\u2019économie et la situation géopolitique en général, ainsi que\n de la gestion courante des portefeuilles modèles et des fonds\n constituant la structure du portefeuille des clients afin de\n conserver votre positionnement d\u2019expert en placement;
<\/span><\/li>- Établir le profil d\u2019investisseur des clients qui vous sont\n confiés, et leur recommander une politique de placement qui\n tiendra compte de la répartition stratégique et de l\u2019approche\n appropriée ainsi que des contraintes identifiées par le conseiller\n en gestion de patrimoine au niveau de la planification financière;
<\/span><\/li>- Assurer la mise en place des portefeuilles selon la politique\n de placement des clients et les stratégies énoncées et décidées\n par le comité de placement. Réviser régulièrement les\n portefeuilles sous votre gouverne et vous assurer qu\u2019ils sont\n conformes aux portefeuilles cibles;
<\/span><\/li>- Participer à la gestion de la relation client en rencontrant\n ou en communiquant avec les clients pour rendre compte de la\n gestion courante de leurs portefeuilles et, de façon statutaire,\n expliquer la performance, le positionnement de leur portefeuille\n et les stratégies de placement sous\-jacentes implantées par le\n comité de placement, et finalement les informer des perspectives\n de placement. Confirmer et/ou mettre à jour la politique de\n placement avec le client;
<\/span><\/li>- Collaborer étroitement avec les conseillers en gestion de\n patrimoine dans la gestion de la relation client, notamment en\n préparant vos rencontres conjointement, dans le respect des\n expertises de chacun, en développant des plans de rencontres\n annuels avec vos clients communs, et en vous assurant que les\n échanges impromptus avec les clients soient répertoriés et partagés;
<\/span><\/li>- Participer activement au développement des affaires, en\n collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine.
<\/span><\/li><\/ul>Les compétences essentielles pour ce rôle\u202f:
<\/h3>- Vous possédez un baccalauréat en administration des affaires\n ou une formation équivalente
<\/span><\/li>- Vous possédez un minimum de 5 à 7 ans d\u2019expérience comme\n gestionnaire de portefeuille adjoint ou gestionnaire de\n portefeuille pour un courtier membre, ou toute combinaison\n d\u2019expériences équivalentes permettant l\u2019inscription à titre de\n gestionnaire de portefeuille auprès de l\u2019Organisme canadien de\n réglementation des investissements (OCRI)
<\/span><\/li>- Vous détenez le Cours relatif au Manuel sur les normes de\n conduite (MNC)
<\/span><\/li>- Vous avez réussi les cours menant à l'obtention du titre\n de gestionnaire de placements canadien (CIM), ou le titre de\n gestionnaire de placements agréé ou le titre d'analyste\n financier agréé (CFA) administré par le CFA Institute
<\/span><\/li>- Vous démontrez une excellente éthique de travail en accord\n avec les valeurs de fdp, soit proximité, confiance, engagement et savoir\-faire
<\/span><\/li>- Vous avez une habileté à exercer un rôle\-conseil et de\n proposer des recommandations ainsi que des compétences marquées\n pour la résolution de problèmes
<\/span><\/li>- Vous êtes un leader incontesté au niveau du service à la\n clientèle et du développement des affaires
<\/span><\/li>- Vous démontrez de l\u2019autonomie et un sens accru de\n l\u2019organisation de manière à faire des suivis efficaces et à gérer\n plusieurs dossiers en parallèle
<\/span><\/li>- Vous détenez de solides compétences en relations\n interpersonnelle et un bel esprit de collaboration
<\/span><\/li>- Vous avez d\u2019excellentes habiletés en communication\n interpersonnelle et en présentation.
<\/span><\/li><\/ul>Joindre fdp, c\u2019est:
<\/h3>- Agir et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de\n nos clients
<\/span><\/li>- Relever des défis stimulants et viser les résultats afin de\n contribuer chaque jour à l\u2019évolution de fdp
<\/span><\/li>- Évoluer au sein d\u2019une firme à taille humaine dans un climat de\n confiance et bienveillant, avec une culture d\u2019inclusion et de\n proximité, tant à l\u2019interne qu\u2019avec nos clients
<\/span><\/li>- Être accompagné dans votre développement et votre\n épanouissement professionnel
<\/span><\/li>- Bénéficier d\u2019une rémunération globale concurrentielle et de\n programmes favorisant votre bien\-être, et la conciliation de votre\n vie personnelle et professionnelle.
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<\/div>Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucune\n discrimination et uniquement dans le but d\u2019alléger le texte. Votre\n candidature est importante pour nous et tous les profils\n correspondant aux besoins du poste seront contactés dans les\n meilleurs délais afin de suivre notre parcours de recrutement. Nous\n recherchons une personnalité au\-delà d\u2019un parcours! La diversité\n fait partie intégrante de nos valeurs et de notre culture. Nous\n prônons l\u2019équité dans nos processus de recrutement et offrons des\n chances d\u2019emplois égales à tous. Nous recherchons une personnalité\n au\-delà d\u2019un parcours! La diversité fait partie intégrante de nos\n valeurs et de notre culture. Nous prônons l\u2019équité dans nos\n processus de recrutement et offrons des chances d\u2019emplois égales à tous.<\/i>
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<\/h3>- Vous possédez un baccalauréat en administration des affaires\n ou une formation équivalente
<\/span><\/li>- Vous possédez un minimum de 5 à 7 ans d\u2019expérience comme\n gestionnaire de portefeuille adjoint ou gestionnaire de\n portefeuille pour un courtier membre, ou toute combinaison\n d\u2019expériences équivalentes permettant l\u2019inscription à titre de\n gestionnaire de portefeuille auprès de l\u2019Organisme canadien de\n réglementation des investissements (OCRI)
<\/span><\/li>- Vous détenez le Cours relatif au Manuel sur les normes de\n conduite (MNC)
<\/span><\/li>- Vous avez réussi les cours menant à l'obtention du titre\n de gestionnaire de placements canadien (CIM), ou le titre de\n gestionnaire de placements agréé ou le titre d'analyste\n financier agréé (CFA) administré par le CFA Institute
<\/span><\/li>- Vous démontrez une excellente éthique de travail en accord\n avec les valeurs de fdp, soit proximité, confiance, engagement et savoir\-faire
<\/span><\/li>- Vous avez une habileté à exercer un rôle\-conseil et de\n proposer des recommandations ainsi que des compétences marquées\n pour la résolution de problèmes
<\/span><\/li>- Vous êtes un leader incontesté au niveau du service à la\n clientèle et du développement des affaires
<\/span><\/li>- Vous démontrez de l\u2019autonomie et un sens accru de\n l\u2019organisation de manière à faire des suivis efficaces et à gérer\n plusieurs dossiers en parallèle
<\/span><\/li>- Vous détenez de solides compétences en relations\n interpersonnelle et un bel esprit de collaboration
<\/span><\/li>- Vous avez d\u2019excellentes habiletés en communication\n interpersonnelle et en présentation.
<\/span><\/li><\/ul>Joindre fdp, c\u2019est:
<\/h3>- Agir et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de\n nos clients
<\/span><\/li>- Relever des défis stimulants et viser les résultats afin de\n contribuer chaque jour à l\u2019évolution de fdp
<\/span><\/li>- Évoluer au sein d\u2019une firme à taille humaine dans un climat de\n confiance et bienveillant, avec une culture d\u2019inclusion et de\n proximité, tant à l\u2019interne qu\u2019avec nos clients
<\/span><\/li>- Être accompagné dans votre développement et votre\n épanouissement professionnel
<\/span><\/li>- Bénéficier d\u2019une rémunération globale concurrentielle et de\n programmes favorisant votre bien\-être, et la conciliation de votre\n vie personnelle et professionnelle.
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<\/div>Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucune\n discrimination et uniquement dans le but d\u2019alléger le texte. Votre\n candidature est importante pour nous et tous les profils\n correspondant aux besoins du poste seront contactés dans les\n meilleurs délais afin de suivre notre parcours de recrutement. Nous\n recherchons une personnalité au\-delà d\u2019un parcours! La diversité\n fait partie intégrante de nos valeurs et de notre culture. Nous\n prônons l\u2019équité dans nos processus de recrutement et offrons des\n chances d\u2019emplois égales à tous. Nous recherchons une personnalité\n au\-delà d\u2019un parcours! La diversité fait partie intégrante de nos\n valeurs et de notre culture. Nous prônons l\u2019équité dans nos\n processus de recrutement et offrons des chances d\u2019emplois égales à tous.<\/i>
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<\/span><\/li>- Relever des défis stimulants et viser les résultats afin de\n contribuer chaque jour à l\u2019évolution de fdp
<\/span><\/li>- Évoluer au sein d\u2019une firme à taille humaine dans un climat de\n confiance et bienveillant, avec une culture d\u2019inclusion et de\n proximité, tant à l\u2019interne qu\u2019avec nos clients
<\/span><\/li>- Être accompagné dans votre développement et votre\n épanouissement professionnel
<\/span><\/li>- Bénéficier d\u2019une rémunération globale concurrentielle et de\n programmes favorisant votre bien\-être, et la conciliation de votre\n vie personnelle et professionnelle.
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